Полководец Нарской империи, принц Ричиус Вентран, послан завоевывать королевство Лучелор. Однако железные легионы Империи не могут справится с магией вождя религиозных фанатиков Тарна. Герой разбит, его также угораздило влюбиться в женщину из враждебного стана. Ричиус на грани: с одной стороны, его ожидает позор, с другой, – смерть за предательство. Но отчаявшийся человек способен на многое...